以2010年河北保龍倉委身家樂福為分水嶺，中國零售業(yè)的并購似乎進入了另一個截然不同的軌道，均以被收購者退出零售行當而告終。保龍倉如此，隨后的江西洪客隆亦如此。
原因何在？日前洪客隆一內(nèi)部人士的話或許可做個注解。“2004年起該集團涉足房地產(chǎn)業(yè)以來，房地產(chǎn)業(yè)的利潤對集團的貢獻超過了一半，且發(fā)展速度、規(guī)模比零售業(yè)更快，出售零售板塊是出于集中管理和運營精力的考慮！
包括最近準備以合作方式體面退出中國市場的TESCO，盡管原因很多，但聯(lián)想到這時間節(jié)點恰好在其2年前在中國市場野心勃勃推出的大商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略擱淺之際，所以難免讓人猜測當初的大商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略事實上也是TESCO在中國的轉(zhuǎn)型之舉。
還有香港首富李嘉誠的資產(chǎn)騰挪術，盡管各種謠言不斷，但有一點可以確認——旗下的百佳超市正在待價而沽。退出零售行業(yè)似乎也成了這位首富投資增值戰(zhàn)略的一個首選。
承擔著擴內(nèi)需重任的零售行業(yè)到底怎么了？長此以往，中國的零售業(yè)又將何去何從？日前，《中國商界》記者就此專門走訪了中國著名零售業(yè)專家、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學工商管理學院教授陳立平。
禍根：“毛利率封頂”模式
《中國商界》：當下，零售主業(yè)轉(zhuǎn)型或者干脆“逃離”零售業(yè)似乎成了中小企業(yè)的一種風尚。您對此怎么看？
陳立平：應該沒有這么嚴重吧。之所以出現(xiàn)這種狀況，主要還是與當下大的經(jīng)濟環(huán)境有關。進入2012年后，由于各項刺激消費政策的結(jié)束與經(jīng)濟增速放緩產(chǎn)生的疊加效果，使前半期全國零售業(yè)增速明顯放緩。而12月中央提出的改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，以及2013年4月“六項禁令”的出臺，使近年來過度依靠公款消費的大型百貨店及超市的銷售受到非常大的影響。
中國零售業(yè)繼2012年增速大幅放緩之后，2013年上半年并沒有出現(xiàn)明顯的回暖的跡象繼續(xù)呈現(xiàn)頹勢。據(jù)中華商業(yè)信息中心的統(tǒng)計顯示，全國百家重點大型零售企業(yè)上半年累計增長10.7%，增速同比放緩0.3個百分點。
重要的是，中國零售業(yè)增長的放緩已持續(xù)了將近20個月。隨著國內(nèi)外政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境不確定性的增強，未來3年實體零售業(yè)的發(fā)展恐怕將面臨更嚴重的困難。與中國經(jīng)濟調(diào)整結(jié)構同步，中國零售業(yè)將面臨前所未有的轉(zhuǎn)型。在新的零售革命面前，未來3-5年零售全行業(yè)的變革將對未來10-15年中國零售業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大的影響。
《中國商界》：導致這種局面的原因何在？
陳立平：從表面上看，主要是銷售下滑與成本遞增相互疊加的結(jié)果。2012年以來，在全國零售業(yè)銷售、毛利和來店客數(shù)大幅下降的同時，實體零售業(yè)的經(jīng)營成本則呈現(xiàn)大幅上漲的趨勢，其中零售企業(yè)的租賃成本、人力成本和融資成本的增長幅度最為明顯，特別是2012年年中之后掀起的新的一輪的房地產(chǎn)暴漲，使一些過度依賴租賃物業(yè)的零售企業(yè)受到非常大的影響。當經(jīng)營成本增速開始快速超過銷售和毛利的增速時，零售企業(yè)要不選擇退出關店，要不就要忍受虧損的壓力。
實體零售業(yè)增長的放緩暴露出我國百貨店、超市的經(jīng)營方式在經(jīng)歷十幾年高速增長之后面臨的脆弱性和風險性。以目前中央強力推出的嚴禁公款消費的各項禁令為例。自去年12月中央推出“八項規(guī)定”以來，北京百貨店毛利貢獻大的奢飾品的銷售開始大幅走低。更為嚴重的是，近年來百貨店的銷售額的40%來自于各種預付卡的貢獻，而這種高度依靠預付卡的經(jīng)營模式在在新的一輪反腐敗和整治公款消費的運動中開始面臨困境。
不過，有一點特別值得注意。那就是目前實體零售業(yè)普遍面臨的經(jīng)營成本大幅上漲的問題，如果與上個世紀80年代末至90年代中的日本百貨店和超市經(jīng)營成本的大幅飆升相比，我們此次的租賃成本、人力成本的大幅上漲并不算什么。不同的是，日本企業(yè)在無法控制外部環(huán)境的變化時，選擇了以擴大毛利率為核心的經(jīng)營創(chuàng)新。
因此90年代中期之后，日本零售企業(yè)開始通過整合全球供應鏈以降低成本，通過利潤中心向供應鏈上游的轉(zhuǎn)移實現(xiàn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。而國內(nèi)零售企業(yè)仍處在艱難的抉擇期。
《中國商界》：其實，很多原本靠零售起家的企業(yè)最后之所以選擇拋棄零售業(yè)務，一個最根本的原因那就是做零售太辛苦，利潤太單薄。拋開您剛闡述的這些外部因素外，與零售企業(yè)當下自身的因素有沒有關系。
陳立平：這是必然的。目前不管是百貨店的“聯(lián)營制”，還是超市的“前臺毛利+后臺毛利”的盈利模式，其共同的弱點就是“毛利率封頂”。如果一種商業(yè)模式的利潤來源只是依賴供應商的費用和銷售提成的話，那么其風險性和不可持續(xù)性是不言自明的。因此，近年來實體零售業(yè)經(jīng)營成本大幅飆升和銷售持續(xù)下滑的情況下，零售企業(yè)在“食利型盈利模式”下的毛利率又封頂，企業(yè)凈利潤大幅下滑也在情理當中，乃至使經(jīng)營陷入困境。
探究：零售業(yè)也可高收益
《中國商界》：這是不是意味著零售業(yè)原本就是個低利潤、低收益的行當？
陳立平：顯然不是。這個從當前全球各個經(jīng)濟發(fā)達的國家和地區(qū)的首富就能看出來，大部分都是來自零售行業(yè)，或者與之密切相關的行業(yè)。如果零售行業(yè)真是個徹徹底底的低收益行當，這些首富是很難聚集這么多的財富的。
事實上，從外資進入中國市場的路徑和收效來看，零售業(yè)不僅不是一個低收益行業(yè)，相反還是個高收益行業(yè)。只是歐美奉行的是“低成本、高收益”的模式，而日本實行的則是“高成本、高收益”的模式。相同的是都是“高收益”。沃爾瑪當初500萬進入中國市場，現(xiàn)在卻撬動500億的銷售，日本伊藤洋華堂成都春熙店一年就有19個億的銷售額。
歐美之所以低成本模式也能獲得高收益，主要在于其品牌和資本優(yōu)勢，以及高超的商品經(jīng)營技術，屬于典型的資本撬動型；日本之所以高收益必須得靠高成本來開道，則主要在其無微不至的高附加值的服務。比如說店面環(huán)境的打造、細節(jié)的服務等等，這都是需要付出高成本代價。但是，日本零售企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，可以擴張不快，但做一個絕對盈利一個。而且日本本地的文化元素非常豐富，屬于典型的文化驅(qū)動型的。
也正因為此，歐美國家的零售企業(yè)，包括沃爾瑪、家樂福等，其實就是一個流水線生產(chǎn)工廠，你放在哪個國家都一樣，很難有屬地型的標識和認同感；而日本企業(yè)則非常鮮明，無論店鋪開到哪，你都能一眼辨別出這是日本的企業(yè)。但不管怎樣，兩者的零售業(yè)都是非常值得長久投資、且回報相當豐厚的行當。
革命：人口結(jié)構變化推動
《中國商界》：如此看來，我們一直對于零售業(yè)都有一種誤解。而要消除這種誤會，又絕非一兩句“布道”就能解決得了的。必須得來次真正的“革命”——零售業(yè)的自我革命？
陳立平：這是必須的。也唯有如此，中國的零售業(yè)才會有未來。
中國零售革命的直接推動力是消費者購買意識和購買行為的變化。1995年當歐洲和美國的大賣場剛剛進入中國的時候，其新穎的“一站式購齊”的銷售方式立即受到中國40后、50后消費者的支持和追捧，推動了大賣場在此之后的發(fā)展輝煌。但是2010年之后，內(nèi)外資大賣場業(yè)態(tài)開始在一線大城市開始出現(xiàn)疲態(tài)，其顧客的老齡化導致大賣場經(jīng)營不斷惡化。可以說今天大賣場頹勢形成的根本原因是顧客的老齡化和新生代消費者的離棄，而經(jīng)營成本的上升只是在這一過程中起到了推波助瀾的作用。
目前我們正面臨著有史以來人口結(jié)構、家庭結(jié)構和消費行為最為深刻的變化時期，這些變化將對中國零售業(yè)未來10年的發(fā)展提出了前所未有的挑戰(zhàn)。
到2035年中國平均每3個人中就有1人超過60歲，屆時中國將成為全球老齡化最為嚴重的國家之一。
與此同時，近年中國0-14歲的青少年人口急速減少。老齡化與少子化將成為未來中國社會長期面臨的嚴重問題。
另外，近年來小家庭化和家庭的空巢化在城鄉(xiāng)日趨嚴重，據(jù)統(tǒng)計我國獨生子女家庭已超過全部家庭總數(shù)的20%，獨生子女數(shù)量已達8000萬以上。與此同時全國空巢家庭急劇增加，據(jù)民政部統(tǒng)計全國空巢家庭已超過50%，在一些大城市甚至接近70%。
除此之外，隨著80后、90后獨生子女為代表的新消費階層的崛起，如何應對這一階層新的生活方式、消費意識和消費行為、將成為決定零售業(yè)生死存亡的關鍵。目前80后已大多進入婚育年齡，他們將成為百貨店、超市的主要顧客群體。
中國在歷史發(fā)展長河中沒有任何時代像今天的女孩子這樣享受最好的教育、社會地位，由女孩子領導的消費時代將改變中國未來的零售業(yè)的發(fā)展方向。
《中國商界》：在這種大背景下，中國零售業(yè)未來又會呈現(xiàn)什么樣的變化？
陳立平：在人口結(jié)構、家庭結(jié)構、生活方式和購買行為發(fā)生急劇變化的環(huán)境下，未來數(shù)年中國的零售業(yè)版圖勢必會發(fā)生明顯的變化。
首先，日本的經(jīng)驗表明，在老齡化和少子化社會中，24小時便利店將進化成為一種全能零售業(yè)態(tài)并得到迅速發(fā)展。便利店將不僅為年輕人、老年人提供與家庭生活接軌的商品和服務，而且還會演化為電商的終端，成為社區(qū)不可缺少的零售業(yè)態(tài)。
其次，在大賣場逐漸衰老之中，以深加工食品為主的，300平米的小型食品超市將圍繞地鐵車站周邊迅速發(fā)展。近年在老齡化少子化嚴重的發(fā)達國家，小型零售業(yè)得到了快速的發(fā)展，家樂福在法國開設了大量的1000平米的微型大賣場；伊藤洋華堂在日本開設800平米的綜合超市；優(yōu)衣庫和無印良品在車站開設大量20平米的商店；三越伊勢丹探索300-500平米以食品和雜貨為主的小型店鋪等等。
第三，以生活體驗為主的專賣店、餐飲店和藥妝店將受到新一代消費者的歡迎。其中餐飲業(yè)的經(jīng)營創(chuàng)新加快，餐飲業(yè)將向小型化、概念化、體驗化方向發(fā)展，年輕人中飲食的西洋化趨勢將改變中國的超市主食廚房和食品工業(yè)。
第四，以各種折扣店為代表的低價格零售業(yè)將取得前所未有的發(fā)展。2005年以來，在人民幣不斷對美元升值的背景下，百貨店商品的國內(nèi)外價格差不斷擴大，并且這種趨勢開始向超市蔓延。面對不斷擴大的國內(nèi)外價格差，消費者的低價格傾向日趨明顯，國外購物和國內(nèi)網(wǎng)購成為消費者自衛(wèi)的主要手段。近年作為“價格破壞者”的網(wǎng)上商城，以及市場型商業(yè)的蓬勃發(fā)展代表了消費者對百貨店和超市價格虛高的強烈不滿，也昭示出低價格零售業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展前景。
未來：全供應鏈競爭時代
《中國商界》：中國零售業(yè)真的進入了一個全新的競爭時代。但具體又體現(xiàn)在哪些方面？
陳立平：回顧近百年來世界零售業(yè)發(fā)展歷程，一個基本規(guī)律是：每一次重大經(jīng)濟危機的洗禮，都會有力地促進零售業(yè)的經(jīng)營創(chuàng)新。1929年席卷整個資本主義世界的經(jīng)濟危機直接誘發(fā)和促進了超級市場和連鎖化的發(fā)展；1980年代中后期美國的經(jīng)濟危機直接促進了以沃爾瑪為代表的折扣店的蓬勃興起，而1990年代日本泡沫經(jīng)濟崩潰所導致的嚴重經(jīng)濟衰退促進了優(yōu)衣庫、大創(chuàng)百元店、青山洋服等標榜“價格破壞”的“零售制造業(yè)”的大發(fā)展。2008年美國金融危機導致歐美等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟倒退、失業(yè)率高企、消費衰退，使低價格零售業(yè)在歐美和日本進一步蓬勃發(fā)展。
實際上，近10年“中國制造”的興起直接促進了發(fā)達國家零售業(yè)將盈利中心由終端向供應鏈上游的轉(zhuǎn)移并驅(qū)動了低價格零售業(yè)在世界范圍的發(fā)展。世界零售業(yè)正是以中國為核心通過對全球制造-批發(fā)-零售的組織一體化、信息共享和成本的系統(tǒng)優(yōu)化為本國消費者提供物美價廉的商品從而提高其市場競爭力。令人遺憾的是，在“中國制造”在推動世界零售業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新的同時，并沒有帶動中國零售業(yè)的發(fā)展，中國的消費者也并沒有享受到物美價廉的商品。
發(fā)起于1990年代中期的中國零售革命，其實更像是一種業(yè)態(tài)革命。其原因在于，當時由于我們與世界零售業(yè)隔絕太久乃至于把家樂福在發(fā)展中國家的低成本擴張術當作經(jīng)營至寶加以模仿，超市以“入場費”為主的盈利模式和百貨店以“保底倒扣”為主的模式在中國大行其道。其結(jié)果，中國零售業(yè)的盈利中心全部仰賴于對顧客營銷，價格戰(zhàn)層出不窮，而且不斷推升國內(nèi)價格形成了令人難以置信的與歐美日發(fā)達國家的價格差。十幾年之后，當我們意識到這種盈利模式的脆弱性和風險性的時候，我們已為此付出了非常大的代價。
中國零售業(yè)全供應鏈競爭的時代已經(jīng)來臨，經(jīng)營創(chuàng)新的核心是在于能否為消費者提供高質(zhì)量和低價格的商品。為此，要加快中國零售業(yè)的轉(zhuǎn)型的步伐，在擴大自采的同時加快自有品牌開發(fā)，要加快供應鏈中制造商、批發(fā)商和零售商的聯(lián)盟關系，摒棄長期形成的在交易條件上的成本相互轉(zhuǎn)嫁，通過信息共享和成本優(yōu)化提升服務消費者的效率。
當前中國在政治、經(jīng)濟和社會結(jié)構、消費行為重大轉(zhuǎn)型的環(huán)境下，中國零售業(yè)要承擔起第二次零售革命的重任，將盈利中心從現(xiàn)有的營銷顧客向整合供應鏈方向轉(zhuǎn)移，通過流通的組織一體化和協(xié)作讓利并服務于消費者，提升老齡化時代中國消費者的生活質(zhì)量，并逐漸有能力在零售國際化中參與世界競爭。
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Post By：2013/10/11 11:08:59
